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投入共振上行,产业进入高景气扩张阶段。算力需求快速传导至产业链各环节,芯片、代工与服务器厂商业绩显著增长,云厂商上调算力价格反映供需趋紧。AI产业进入“需求爆发—价格传导—资本加码”的高强度扩张周期。 广发证券研报指出,受美伊冲突影响,市场对2026年降息预期已下调至0次,但这一判断建立在短期地缘不可控因素之上。待相关扰动消化后,前期被压制的估值存在修复空间,或迎来阶段性抄底机会。 直指港股芯
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